Zgodnie z art. 991 § 1 k.c. (kodeksu cywilnego), zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni - dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach - połowa wartości tego udziału (zachowek). Jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku bądź w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądź w postaci zapisu, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia. O wielkości zachowku przysługującego uprawnionemu decyduje stan istniejący w chwili otwarcia spadku.

Reasumując, w opisanym stanie faktycznym, jeżeli w chwili otwarcia spadku, została Pani powołana do dziedziczenia na mocy testamentu, ale z uwagi na rozporządzenie testamentem przez spadkodawcę, nie otrzymała Pani w wyniku powołania do spadku należnego zachowku, wówczas przysługuje Pani roszczenie o jego uzupełnienie. Należałoby zatem oszacować masę spadkową (dokonać spisu inwentarza), a po ustaleniu kręgu spadkobierców ustawowych uprawnionych do zachowku, obliczyć należny zachowek. Na wartość należnego zachowku zostaną zaliczone dziedziczone przedmioty majątkowe na mocy testamentu, a roszczenie o zachowek będzie stanowić różnice pomiędzy odziedziczonym majątkiem, a wartością należnego zachowku. Jeżeli zatem uprawnionymi do zachowku będą jedynie dwie osoby (Pani oraz brat), a nie jest Pani trwale niezdolna do pracy (lub nieletnia), wówczas z całej wartości masy spadkowej przysługuje Pani zasadniczo zachowek w wysokości ¼ wartości spadku (1/2 tego co by Pani dziedziczyła na mocy ustawy). Od tej wartości w wysokości ¼ masy spadkowej, należy odjąć wartość otrzymanego w wyniku powołania do spadku majątku spadkowego (czyli z wartości ¼ masy spadkowej, winna Pani odjąć wartość odziedziczonego majątku spadkowego). W ten sposób wyliczy Pani należny zachowek.

 

Porady prawne

www.SerwisPrawa.pl